股票代码：603713                 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658                 债券简称：密卫转债   密尔克卫智能供应链就业集团股份有限公司               公开垦行可转机公司债券          第一次临时受托科罚事务敷陈                 （2025 年度）                 债券受托科罚东说念主                 二〇二五年二月                垂死声明   本敷陈依据《公司债券刊行与往复科罚办法》（2023 年纠正）、《密尔克卫 化工供应链就业股份有限公司公开垦行可转机公司债券之债券受托科罚公约》 （以下简称“《受托科罚公约》”）、《密尔克卫化工供应链就业股份有限公司 公开垦行可转机公司债券召募判辨书》（以下简称“《召募判辨书》”）等讨论 公开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托科罚东说念主 中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本敷陈 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容 和信息确切切性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何职守。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举办法，投资者支吾讨论 事宜作念出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何职守。   中金公司动作密尔克卫智能供应链就业集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链就业股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公开垦行可转机公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切暖热对债券抓有东说念主权 益有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与往复科罚办法》（2023 年纠正） 《公司债券受托科罚东说念主执业行为准则》                 《可转机公司债券科罚办法》等讨论法例、 本期债券《受托科罚公约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 2 月 11 日表示的《密尔 克卫智能供应链就业集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱援手暨转股停 复牌的公告》，现就本期债券要紧事项敷陈如下：   一、本期债券核准粗略   本次公开垦行可转机公司债券刊行决策于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链就业股份有限公司公开垦行可转机公司债券的批复》（证监许可 20221905号）文核准，密尔克卫获准公开垦行面值总数不跨越872,388,000元可 转机公司债券。   密尔克卫于2022年9月16日公开垦行8,723,880张可转机公司债券，每张面值 元后，本色召募资金净额为86,143.81万元。上述召募资金到位情况也曾老实海外 司帐师事务所（极度泛泛合伙）验资并出具了老实业字202241642号《验资敷陈》。   经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022282号文同 意，公司87,238.80万元可转机公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌往复， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。   二、“密卫转债”基本情况   （一）债券称呼：密尔克卫化工供应链就业股份有限公司公开垦行可转机公 司债券   （二）债券简称：密卫转债   （三）债券代码：113658   （四）债券类型：可转机公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币87,238.80万元   （六）刊行数目：8,723,880张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次可转债期限为自觉行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0%   （十）付息的期限和形势   本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息形势，到期璧还本金和临了一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的打算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率。   （1）本次可转债取舍每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延本事不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行放弃之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个往畴昔（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延本事付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱的细则过火援手   本次可转债的滥觞转股价钱为134.55元/股，不低于召募判辨书公告日前二十 个往畴昔公司股票往复均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除权、除息引起股 价援手的情形，则对援手赶赴畴昔的往复价钱按经由相应除权、除息援手后的价 格打算）和前一个往畴昔公司股票往复均价。前二十个往畴昔公司股票往复均价 =前二十个往畴昔公司股票往复总数/该二十个往畴昔公司股票往复总量；前一交 易日公司股票往复均价=前一往畴昔公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的援手（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为援手后转股价，P0为援手前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱援手， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱援手日、援手办法及暂停转股本事（如需）。当转股价钱援手日为本次可转 债抓有东说念主转股苦求日或之后、转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公 司援手后的转股价钱延迟。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则援手转股价钱。联系转股价钱援手内容及操作办法将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的讨论法例来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续本事，当公司股票在职意荟萃三十个往畴昔中至少有十五 个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个往畴昔内发生过转股 价钱援手的情形，则在转股价钱援手日前的往畴昔按援手前的转股价钱和收盘价 打算，在转股价钱援手日及之后的往畴昔按援手后的转股价钱和收盘价打算。   上述决策须经干涉表决的举座鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓励进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当灭绝。修正后的转股价钱应不 低于前项法例的鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往复均价和前一往复 日公司股票往复均价。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息表示媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股本事（如需）。从股权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日）起， 滥觞收复转股苦求并延迟修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，转机股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱延迟。   （十四）转股数目细则形势   本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的打算形势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总 金额；P为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主苦求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的联系法例，在本次 可转债抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该不及转机为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的打算形势参见第15 条赎回条件的讨论内容）。   （十五）赎回条件   在本次可转债期满后五个往畴昔内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东说念主赎回一起未转股的本次可转 债。   在本次可转债转股期内，淌若公司股票荟萃三十个往畴昔中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期雷同，即刊行放弃之日满六个月后的第一个往畴昔起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱援手的情形，则在援手日前的往复 日按援手前的转股价钱和收盘价钱打算，援手日及之后的往畴昔按援手后的转股 价钱和收盘价钱打算。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   （十六）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募判辨书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，本次可转债 抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一起或部 分本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的附 加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内作假施回售的，不成再欺骗附 加回售权。当期应计利息的打算形势参见第15条赎回条件的讨论内容。   在本次可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何荟萃三十个 往畴昔低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债一起或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述往畴昔内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而援手的情形，则在援手日前的交 易日按援手前的转股价钱和收盘价钱打算，在援手日及之后的往畴昔按援手后的 转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“荟萃三 十个往畴昔”须从转股价钱援手之后的第一个往畴昔起再行打算。   当期应计利息的打算形势参见第15条赎回条件的讨论内容。   本次刊行可转债的临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初度逍遥回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不成再欺骗回 售权。可转债抓有东说念主不成屡次欺骗部分回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的通盘泛泛股鼓励（含因本次可转债转股酿成的鼓励） 均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：本次可转机公司债券经调解伙信评估股份有限公司 评级，笔据调解伙信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链就业股份有 限公司公开垦行可转机公司债券信用评级敷陈》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可转机公司债券信用评级为AA-，评级瞻望为相识。调解伙信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级敷陈（调解20243915号），保管公 司主体恒久信用等第为AA-，保管“密卫转债”的信用等第为AA-，评级瞻望保管 为相识。   （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。   （二十）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本期债券要紧事项具体情况   中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，现将本次《密 尔克卫智能供应链就业集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱援手暨转股 停复牌的公告》的具体情况敷陈如下：   （一）转股价钱援手依据   笔据《召募判辨书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多 的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的援手 （保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为援手后转股价，P0为援手前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱援手， 并在中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱援手日、援手办法及暂停转股本事（如需）。当转股价钱援手 日为本次可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的 转股苦求按公司援手后的转股价钱延迟。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则援手转股价钱。联系转股价钱援手内容及操作办法将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的讨论法例来制订。   公司折柳于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、 股份的议案》，应允公司使用招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及 公司自有资金，以汇聚竞价往复形势回购公司股份。回购股份将一升引于刊出并 相应减少注册老本。2025年2月6日，公司本次回购股份期限届满。公司通过汇聚 竞价形势已本色回购股份2,533,517股。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海 证券往复所网站（www.sse.com.cn）上表示的《密尔克卫智能供应链就业集团股 份有限公司对于股份回购实施效果暨股份变动的公告》                        （公告编号：2025-010）。   上述2,533,517股回购股份的刊出事宜已于2025年2月7日办理收尾。由于公司 股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应援手。本次援手允洽公司 《召募判辨书》的讨论法例。   （二）转股价钱援手效果   笔据《召募判辨书》讨论条件法例，按下述公式进行转股价钱的援手（保留 极少点后两位，临了一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P1 为援手后转股价，P0 为援手前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   P0=56.38 元/股   A=53.01，k=-2,533,517/160,695,302=-1.58%   上述 k 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不探究因公司刊行的 可转机公司债券转股而增多的股本的总股数 160,695,302 股为打算基础。   P1=（P0+A×k）/（1+k）=56.43 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）   笔据上述，“密卫转债”的转股价钱将由原本的 56.38 元/股援手为 56.43 元 /股。援手后的转股价钱自 2025 年 2 月 12 日起奏效。“密卫转债”将于 2025 年   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《密尔克卫智能供应链就业集团股份有限公司对于“密卫转 债”转股价钱援手暨转股停复牌的公告》允洽本期债券《召募判辨书》的约 定，未对刊行东说念主日常主义及偿债才调组成影响。   中金公司动作本期债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实际 债券受托科罚东说念主职责，在获悉讨论事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，笔据《公 司债券刊行与往复科罚办法》（2023年纠正）《公司债券受托科罚东说念主执业行为准 则》《可转机公司债券科罚办法》等讨论法例、本期债券《受托科罚公约》的有 关法例出具本临时受托科罚事务敷陈。中金公司后续将密切暖热刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以过火他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实际 债券受托科罚东说念主职责。   特此提请投资者暖热本期债券的讨论风险，并请投资者对讨论事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链就业集团股份有限公司公开垦行可转机 公司债券第一次临时受托科罚事务敷陈（2025 年度）》之盖印页）                         中国海外金融股份有限公司